Gestionnaire Privé Mandataire
- Rémunération
- Rémunération à la performance, déplafonnée
- Expérience
- Confirmé (3 à 5 ans)
LEVERAGE Gestion Privée, maison du groupe OXCPS, accompagne des dirigeants, cadres et professions libérales dans leurs décisions patrimoniales. Nous recherchons un gestionnaire privé mandataire pour conseiller les clients et développer son portefeuille.
Vous bénéficiez de rendez-vous qualifiés issus de notre acquisition, d’un CRM métier et de l’appui du back-office pour la mise en œuvre des dossiers. Vous restez responsable de la qualité de votre conseil et du suivi de vos clients. La recommandation et votre réseau contribuent également au développement de votre activité.
Les conditions
Statut de mandataire, organisation hybride avec un rattachement à Lyon. Rémunération à la performance, déplafonnée, selon les conditions du mandat présentées avant votre engagement. Un portefeuille existant peut faire l’objet d’un échange sur les modalités de reprise.
Vos missions
- Conduire les rendez-vous de découverte et analyser la situation, les objectifs et les contraintes du client.
- Construire et expliquer des recommandations en matière de placement, retraite, protection et transmission.
- Accompagner la mise en place des solutions avec le back-office et les partenaires.
- Suivre vos clients dans la durée et développer votre portefeuille par les rendez-vous confiés et la recommandation.
Profil recherché
- Une expérience du conseil patrimonial, de la banque privée ou du courtage.
- Une capacité à écouter, expliquer et conclure une relation commerciale.
- De l’autonomie et de la rigueur dans la documentation des dossiers.
- Des habilitations adaptées aux missions, à vérifier ensemble avant le démarrage.
Processus de recrutement
- 1Un échange sur votre expérience et votre projet d’activité.
- 2Un cas patrimonial avec l’équipe, puis une présentation du mandat et de la rémunération.
Ce que nous offrons
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